Select Page

ساخت یک نمای شخصی

ابتدا موجودیتی که می خواهید یک نمای شخصی سازی شده برای آن بسازید را باز کنید.

  • سپس روی علامت فلش رو به پائین کنار نمای فعلی کلیک  کنید و گزینه ایجاد نمای شخصی را انتخاب کنید.

ایجاد نمای شخصی در سی آر ام

  • فیلد (جستجو برای) نشان دهنده موجودیتی است که می خواهید برای آن نمای شخصی سازی شده بسازید. و فیلد استفاده از نمای ذخیره شده برای محدود کردن رکوردهایی است که جستجو می شوند.

جستجوی رکورد در سی آر ام

  • سپس با کلیک بر گزینه انتخاب، شرایط و فیلترهایی را که در نمای جدید شخصی سازی شده، می خواهید اعمال کنید را مشخص نمایید.

انتخاب فیلتر در سی آر ام

  • پس از انتخاب فیلترها، گزینه ویرایش ستون ها را انتخاب کنید.

ویرایش ستون ها در سی آر ام

  • در این قسمت می توانید نما را شخصی سازی نمایید.

صفحه ویرایش ستون ها در سی آر ام

  • در بخش وظایف رایج، فلش هایی که جهت چپ و راست را نشان می دهند، ستون انتخاب شده را جا به جا می کنند.

پیکان های جهت نما در سی آر ام

  • دکمه پیکربندی مرتب سازی، ستون هایی که بر مبنای آن ها مرتب سازی صورت می گیرد را مشخص می کند.

پیکربندی مرتب سازی در سی آر ام

  • با انتخاب گزینه پیکربندی مرتب سازی، پنجره زیر باز می شود.

صفحه پیکربندی مرتب سازی در سی آر ام

  • در فیلد مرتب سازی براساس،انتخاب کنید براساس کدام یک از ستون ها مرتب سازی صورت گیرد.

فیلد مرتب سازی براساس در سی آر ام

  • در قسمت بعدی ترتیب صعودی یا نزولی بودن مرتب سازی را مشخص می نمایید.

مرتب سازی صعودی یا نزولی در سی آر ام

  • در فیلد سپس براساس، مشخص می کنید که در ستون انتخاب شده بر چه اساسی مرتب سازی کند.

انتخاب برای ستون در سی آر ام

  • سپس ترتیب صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص نمایید.

صعودی و نزولی بودن ستون ها در سی آر ام

  • پس از وارد کردن اطلاعات، دکمه موافق را بزنید.

دکمه موافق در سی آر ام

  • دکمه اضافه کردن ستون، امکان اضافه کردن ستون را می دهد.

اضافه کردن ستون در سی آر ام

  • در صفحه اضافه کردن ستون، در فیلد نوع رکورد، نوی رکوردی که می خواهید از ستون های آن انتخاب کنید را مشخص نمایید.

انتخاب نوع رکورد در سی آر ام

  • در  قسمت پایین صفحه اضافه کردن ستون، ستون های موردنظر را انتخاب کنید.

صفحه اضافه کردن ستون در سی آر ام

  • و بعد دکمه موافق را بزنید.

دکمه موافق در سی آر ام

  • دکمه تغییر خصوصیات، امکان تغییر سایز یا اضافه کردن یک منبع وب به ستون های انتخاب شده را می دهد. بدین منظور ابتدا ستون مورد نظر را انتخاب کنید و سپس دکمه تغییر خصوصیات را بزنید

تغییر خصوصیات یک ستون در سی آر ام

  • در صفحه تغییر خصوصیات، امکان اضافه کردن یک منبع وب به ستون و یا تغییر سایز آن را دارید.

ویژگی های یک ستون در سی آر ام

  • و دکمه حذف، امکان حذف ستون های انتخاب شده از نمای جستجوی پیشرفته را می دهد.

دکمه حذف در سی آر ام

 

  • دکمه موافق را بزنید.
  • سپس دکمه نتایج را بزنید تا نتیجه را نشان دهد.

دکمه نتایج در سی آر ام

  • و بعد دکمه ذخیره به عنوان را بزنید و یک نام برای نمای شخصی سازی شده وارد نمایید.

دکمه ذخیره به عنوان در سی آر ام

صفحه ذخیره به عنوان در سی آر ام

نمای شخصی سازی شده به لیست نما ها اضافه خواهد شد.

در این راهنما، به صورت مرحله به مرحله، نحوه ساخت یک نمای شخصی را شرح دادیم. به کمک این نمای شخصی سازی شده، فرد قادر است اطلاعات مورد نیاز خود جهت تصمیم گیری را در یک نما داشته باشد. برای حذف یک نمای شخصی سازی شده، به مقاله چگونگی حذف یک نمای شخصی در مایکروسافت داینامیک سی آر ام ۳۶۵ مراجعه نمایید.

 

سیستم یکپارچه کسب و کار

  • فروشگاه آنلاین
  • ماژول خرید و انبار
  • ماژول فروش
  • ماژول حسابداری
  • ماژول منابع انسانی
  • ماژول بازاریابی
  • مدیریت ارتباط با مشتری
  • ماژول خدمات
  • پرتال مشتریان یا نمایندگان
  • برنامه موبایل اختصاصی

یکپارچه سازی با سیستم تلفنی

  • یکپارچه سازی با سیستم تلفنی پاناسونیک
  • یکپارچه سازی با سیستم های تلفن بر پایه استریسک
  • نمایش شخص تماس گیرنده و سابقه آن
  • کلیک و تماس با مشتری
  • ثبت کلیه تماس های ورودی و خروجی و از دست رفته
  • پخش صدای ضبط شده مکالمه داخل سی آر ام

ویژگی های عمومی سی‌ آر ام مایکروسافت

  • فرم ساز
  • فرآیند ساز
  • گزارش ساز
  • برنامه نویسی با استفاده از SDK مایکروسافت
  • API جهت اتصال به سی‌آرام

© ۲۰۱۹ کلیه حقوق این وب‌سایت محفوظ و متعلق به شرکت کیان‌پرداز هوشمند می‌باشد.