با توجه به قطعی برق در صورت عدم پاسخگویی تلفن‌های شرکت، از طریق شماره 09198906850 با ما در ارتباط باشید

چگونگی تنظیم پروفایل های امنیت فیلد در مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365

چگونگی تنظیم امنیت سطح فیلد به منظور کنترل دسترسی

سطوح دسترسی سطح رکورد، در سطح موجودیت قابل اعمال هستند، اما ممکن است شما فیلدهای معینی داشته باشید که با موجودیتی مرتبط هستند که شامل داده ای است که حساس تر از سایر فیلدها است. در این شرایط، می توانید از امنیت سطح فیلد به منظور کنترل دسترسی به فیلدهای معینی استفاده نمایید.

حوزه اعمال امنیت سطح فیلد، در کل سازمان است و به تمام درخواست های دسترسی به داده، شامل موارد ذیل اعمال می گردد:

  • درخواست های دسترسی به داده از داخل یک برنامه کاربردی سمت client، از قبیل، مرورگر وب، موبایل کاربر، و یا Microsoft Dynamics 365 Outlook
  • فراخوانی سرویس وب با استفاده از سرویس های وب Dynamics 365 Customer Engagement (برای استفاده در Plug-in ها، روند فعالیت های سفارشی، و کد سفارشی)
  • گزارش گیری (با استفاده از view های فیلتر شده)

امنیت سطح فیلد، برای فیلدهای پیش فرض روی اغلب موجودیت ها، فیلدهای سفارشی و فیلدهای سفارشی روی موجودیت های سفارشی، در دسترس است.

امنیت سطح Field، توسط پروفایل های امنیتی مدیریت می شود. برای پیاده سازی امنیت سطح فیلد، یک مدیر سیستم گام های زیر را طی می کند:

  • امنیت Field را روی یک یا بیش از یک فیلد برای موجودیت مشخص شده فعال می نماید.
  • یکی از پروفایل های امنیتی موجود را مرتبط می کند، یا یک یا بیش از یک پروفایل امنیتی جدید به منظور اعطای دسترسی مناسب به افراد یا گروه های معین، تعریف می کند.

یک پروفایل امنیتی موارد زیر را تعیین می کند:

  • سطح دسترسی به فیلدهای ایمن
  • کاربران و تیم ها

یک پروفایل امنیتی می تواند به منظور اعطای سطوح دسترسی زیر، در سطح فیلد، به یک کاربر یا تیم، تنظیم شود:

  • خواندن: دسترسی فقط خواندنی به داده فیلد
  • ایجاد: افراد یا تیم های موجود در این پروفایل می توانند به این فیلد در زمان ساخت یک رکورد، داده اضافه کنند.
  • بروزرسانی: افراد یا تیم های موجود در این پروفایل می توانند داده فیلد را پس از ایجاد آن، بروزرسانی کنند.

ترکیبی از این سه سطح، به منظور تعیین سطح دسترسی کاربر به یک فیلد داده مشخص، تنظیم می شود.

روند تنظیم سطوح دسترسی برای یک Field:

  • اطمینان حاصل نمایید که نقش امنیتی شما System Administrator یا سطوح دسترسی معادل آن است.
  • از منوی دسترسی تنظیمات و سپس امنیت را انتخاب نمایید.

منوی دسترسی در سی آر ام

  • در مرحله بعد گزینه پروفایل های امنیت فیلد را انتخاب نمایید.

پروفایل های امنیتی در سی آر ام

  • در صفحه پروفایل های امنیت کاربر، گزینه اضافه کردن در نوار ابزار بالا را بزنید.

گزینه جدید در سی آر ام

  • در صفحه پروفایل امنیت جدید، یک نام و توضیحات برای پروفایل بگذارید.

تخصیص نام به یک پروفایل در سی آر ام

  • سپس با زدن دکمه ذخیره کردن، در نوار ابزار بالای صفحه، آن را ذخیره نمایید.

ذخیره پروفایل جدید در سی آر ام

  • سپس در پنل سمت چپ، در گروه متداول، گزینه مجوزهای فیلد را انتخاب کنید.

مجوزهای فیلد در سی آر ام

  • در مرحله بعد یکی از فیلدها را انتخاب کنید، و گزینه ویرایش را بزنید.

ویرایش مجوز فیلد در سی آر ام

  • سطوح دسترسی مورد نظر برای افراد یا گروه ها را انتخاب نمایید، و سپس دکمه موافق را بزنید.

تغییر سطوح دسترسی فیلد در سی آر ام

به منظور اضافه کردن افراد و گروه ها مراحل ذیل را طی نمایید:

  • در پنل سمت چپ، در گروه اعضا، گزینه کاربران یا گزینه تیم ها را انتخاب کنید.

اضافه کردن عضو در سطح دسترسی فیلد

  • سپس در نوار ابزار، گزینه اضافه کردن را بزنید.

گزینه اضافه کردن در سی آر ام

  • در پنجره ای که باز می شود، کاربر  یا کاربران مورد نظر خود را در فیلد جستجو انتخاب کنید و گزینه اضافه کردن را بزنید.

گزینه جستجو در سی آر ام

 

کاربر اضافه شده در سی آر ام

  • برای اضافه کردن تیم یا تیم های جدید، از پنل سمت چپ، بخش اعضا، گزینه تیم ها را انتخاب کنید. در صفحه ای که باز می شود، گزینه اضافه کردن را انتخاب کنید.

اضافه کردن تیم در سی آر ام

  • در صفحه جستجوی رکوردها، در فیلد جستجو، اسم تیم مورد نظر را وارد کنید و علامت ذره بین را بزنید. سپس تیم را انتخاب کنید و دکمه اضافه کردن را بزنید.

جستجوی تیم در سی آر ام

تیم اضافه شده در سی آر ام

در این راهنما، نحوه تخصیص Field Level Security شرح داده شد. برای کسب اطلاعات درباره دیگر سطوح امنیت به مقالات چگونگی تخصیص نقش های امنیتی در مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365 و چگونگی تنظیم امنیت سلسله مراتب در مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365 مراجعه نمایید.

مدیریت نوین منابع انسانی در عصر دیجیتال: ساده‌سازی و خودکارسازی برای بهبود بهره‌وری و جذب استعدادها
چگونه داده‌ها به ارزشمندترین دارایی کسب‌وکار شما تبدیل می‌شوند؟ اهمیت جمع‌آوری، نگهداری و تحلیل داده در رشد و موفقیت شرکت‌ها
باشگاه مشتریان هوشمند: راهکاری نوین برای جذب و نگهداری مشتریان با استفاده از CRM و شخصی‌سازی خدمات
چگونه سفر مشتری را در سیستم CRM پیاده‌سازی کنیم و تجربه‌ای استثنایی برای مشتریان خود بسازیم؟

ارتباط با کارشناسان، واتس اپ

کارشناسان ما روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ پاسخگوی شما می باشند.

پاسخگویی از طریق تلفن

کارشناسان ما روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ پاسخگوی شما می باشند.

آخرین مقالات


    درخواست خود را برای ما ارسال نمایید، کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان با شما تماس خواهند گرفت.


      درخواست مشاوره

      درخواست مشاوره خود را ارسال نمایید، کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان با شما تماس خواهند گرفت.