با توجه به قطعی برق در صورت عدم پاسخگویی تلفن‌های شرکت، از طریق شماره 09198906850 با ما در ارتباط باشید

چگونگی تخصیص نقش های امنیتی در مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365

نقش های امنیتی

یک نقش امنیتی مشخص می کند، کاربران مختلف، از قبیل متصدی فروش، چگونه به انواع مختلف رکورد دسترسی دارند. به منظور کنترل دسترسی به داده، شما می توانید نقش های امنیتی موجود را اصلاح کنید، نقش های  امنیتی جدید ایجاد کنید، یا مشخص کنید کدام نقش های امنیتی به کدام کاربران تخصیص یابند. هر کاربر می تواند چندین نقش امنیتی داشته باشد. سطوح دسترسی نقش های امنیتی تجمیعی است؛ داشتن بیش از یک نقش امنیتی، به یک کاربر تمام سطوح دسترسی موجود در تمام نقش ها را می دهد.

هر نقش امنیتی دارای دو سطح دسترسی می باشد:

1. سطح رکورد

2. مبتنی بر وظیفه

سطوح دسترسی سطح رکورد

مشخص می کند که یک کاربر با دسترسی به رکورد چه وظایفی را می تواند انجام دهد. از قبیل:

سطوح دسترسی سطح رکورد در سی آر ام

  • خواندن: باز کردن یک رکورد و مشاهده محتوای آن.
  • ایجاد کردن: ساخت یک رکورد جدید.
  • حذف: حذف دائمی یک رکورد.
  • نوشتن: ایجاد تغییرات در یک رکورد.
  • ارجاع دادن: انتقال مالکیت یک رکورد به فردی دیگر.
  • اشتراک گذاری: تسهیم دسترسی به یک رکورد به کاربر دیگر در حالی که خودتان هم چنان به آن دسترسی دارید.
  • افزودن: پیوست کردن یک رکورد به رکورد کنونی.
  • پیوست به: پیوست کردن رکورد فعلی به رکورد دیگر.

سطوح دسترسی مبتنی بر وظیفه

در پائین فرم، می توانید سطوح دسترسی به کاربر بدهید که بتواند وظایف خاصی را انجام دهد، از قبیل نشر یک مقاله.

دایره های رنگی در صفحه تنظیمات نقش امنیتی، این سطوح دسترسی را مشخص می کنند.

سطوح دسترسی مبتنی بر وظیفه در سی آر ام

سطح دسترسی مشخص می کند، چقدر در سلسله مراتب واحد سازمانی کاربر می تواند سطوح دسترسی تعیین شده را اجرا کند.

  • Global: این سطح دسترسی، به یک کاربر دسترسی به تمام رکوردها در سازمان را می دهد، صرف نظر از سطح سلسله مراتب واحد سازمانی که فرد به آن تعلق دارد. کاربرانی که این سطح دسترسی را دارند به طور خودکار سطوح دسترسی Deep ، Local و Basic را نیز دارند. از آنجایی که این سطح دسترسی امکان دسترسی به اطلاعات در سراسر سازمان را می دهد، باید به منظور تطبیق با طرح امنیت داده سازمان، محدود شود. این سطح دسترسی معمولاً برای مدیران در نظر گرفته می شود.در برنامه به این سطح دسترسی با عنوان سازمان اشاره شده است.

سطح دسترسی سازمان در سی آر ام

  • Deep: این سطح دسترسی، به یک کاربر دسترسی به رکوردهای موجود در واحد سازمانی کاربر و تمام واحدهای سازمانی وابسته به آن را می دهد. کاربرانی که این سطح دسترسی را دارند به طور خودکار سطوح دسترسی Local و Basic را نیز دارند. از آنجایی که این سطح دسترسی امکان دسترسی به اطلاعات در سراسر واحد سازمانی و واحدهای سازمای وابسته به آن را می دهد، باید به منظور تطبیق با طرح امنیت داده سازمان، محدود شود. این سطح دسترسی معمولاً برای مدیران واحدهای سازمانی در نظر گرفته می شود. در برنامه، به این سطح دسترسی با عنوان  پدر: واحدهای بازرگانی زیر مجموعه اشاره شده است.

سطح دسترسی واحد های وابسته در سی آر ام

  • Local: این سطح دسترسی، به کاربر دسترسی به رکوردها در واحد سازمانی کاربر را می دهد. کاربرانی که این سطح از دسترسی را دارند، به صورت خودکار دسترسی basic نیز دارند. از آنجایی که این سطح دسترسی، امکان دسترسی به اطلاعات در سراسر واحد سازمانی را می دهد، باید به منظور تطبیق با طرح امنیت داده سازمان، محدود شود. این سطح دسترسی معمولاً برای مدیران واحدهای سازمانی در نظر گرفته شده است. در برنامه به این سطح دسترسی با عنوان واحد کسب و کار اشاره شده است.

سطح دسترسی واحد کسب و کار در سی آر ام

  • Basic: این سطح دسترسی، به کاربر دسترسی به رکوردهای که کاربر مالک آن است، یا با او به اشتراک گذاشته شده اند و یا با تیمی که کاربر عضو آن است تسهیم شده اند، را می دهد. این نوع سطح دسترسی برای نمایندگان فروش و خدمات است. در برنامه این سطح دسترسی با عنوان کاربر شناخته می شود.

سطح دسترسی کاربر در سی آر ام

  • None: هیچ دسترسی برای کاربر در نظر گرفته نشده است.

سطح دسترسی none در سی آر ام

ایجاد یا ویرایش یک نقش امنیتی به منظور مدیریت دسترسی

شما می توانید نقش های امنیتی جدید را به منظور انطباق با تغییرات در نیازهای کسب و کار خود ایجاد کنید و یا سطوح دسترسی مرتبط با یک نقش امنیتی را ویرایش کنید.

ایجاد یک نقش امنیتی

  • اطمینان حاصل نمایید که سطح دسترسی system administrator یا system customize نقش های امنیتی یا سطوح دسترسی معادل را داشته باشید.
  • به بخش تنظیمات و سپس امنیت بروید.

منو دسترسی به تنظیمات در سی آر ام

  • گزینه نقش های امنیتی را انتخاب کنید.

بخش نقش های امنیتی در سی آر ام

  • در نوار ابزار روی گزینه جدید کلیک کنید.

گزینه جدید در نقش های امنیتی سی آر ام

  • ابتدا در سربرگ جزئیات، اسم نقش و واحد سازمانی آن را مشخص کنید.

سربرگ جزئیات در سی آر ام

  • سطوح دسترسی مورد نظر را در هرکدام از سربرگ ها تنظیم کنید.

تغییر سطوح دسترسی در سی آر ام

  • به منظور تغییر سطح دسترسی برای یک امتیاز، روی علامت دایره کلیک کنید تا علامت مورد نظر خود را ببینید.
  • زمانی که نقش امنیتی را تنظیم کردید، گزینه ذخیره و بستن را بزنید.

ذخیره کردن و بستن نقش امنیتی در سی آر ام

ویرایش یک نقش امنیتی

  • اطمینان حاصل نمایید که سطح دسترسی system administrator یا system customiz نقش های امنیتی یا سطوح دسترسی معادل را داشته باشید.
  • به بخش تنظیمات و سپس امنیت بروید.

 

منو امنیت در سی آر ام

  • گزینه نقش های امنیتی را انتخاب کنید.

گزینه نقش های امنیتی در سی آر ام

  • در لیست نقش های امنیتی یک نام را انتخاب کنید، و کلیک کنید تا صفحه نقش امنیتی مربوط به آن باز شود.

انتخاب نقش امنیتی در سی آر ام

  • سطوح دسترسی را در هر سربرگ تنظیم کنید.

ویرایش نقش امنیتی در سی آر ام

  • سپس دکمه ذخیره و بستن را بزنید.

ذخیره نقش امنیتی در سی آر ام

بنابراین، شما می توانید از طریق بخش نقش های امنیتی در گروه امنیت ، با تعیین سطوح دسترسی، مشخص کنید که چقدر در سلسله مراتب واحد سازمانی، کاربر قادر به اجرای سطوح دسترسی تعیین شده برای او است. برای کسب اطلاعات درباره دیگر سطوح امنیت به مقالات چگونگی تنظیم پروفایل های امنیت فیلد در مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365 و چگونگی تنظیم امنیت سلسه مراتب در مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365 در مایکروسافت داینامیک سی آر ام ۳۶۵ مراجعه نمایید.

مدیریت نوین منابع انسانی در عصر دیجیتال: ساده‌سازی و خودکارسازی برای بهبود بهره‌وری و جذب استعدادها
چگونه داده‌ها به ارزشمندترین دارایی کسب‌وکار شما تبدیل می‌شوند؟ اهمیت جمع‌آوری، نگهداری و تحلیل داده در رشد و موفقیت شرکت‌ها
باشگاه مشتریان هوشمند: راهکاری نوین برای جذب و نگهداری مشتریان با استفاده از CRM و شخصی‌سازی خدمات
چگونه سفر مشتری را در سیستم CRM پیاده‌سازی کنیم و تجربه‌ای استثنایی برای مشتریان خود بسازیم؟

ارتباط با کارشناسان، واتس اپ

کارشناسان ما روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ پاسخگوی شما می باشند.

پاسخگویی از طریق تلفن

کارشناسان ما روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ پاسخگوی شما می باشند.

آخرین مقالات


    درخواست خود را برای ما ارسال نمایید، کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان با شما تماس خواهند گرفت.


      درخواست مشاوره

      درخواست مشاوره خود را ارسال نمایید، کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان با شما تماس خواهند گرفت.