مقدمه
تحولات دیجیتال در حوزه مالی و سرمایهگذاری، نیاز به ابزارهای یکپارچه و پیشرفتهای مانند سیستمهای CRM را بیش از پیش برجسته کرده است. این ابزارها نهتنها به بهینهسازی فرآیندهای داخلی کمک میکنند، بلکه تعامل با مشتریان را به سطحی بالاتر ارتقا میدهند.
شرکت کیان پرداز هوشمند با ارائه راهکارهای جامع CRM و یکپارچهسازی با سیستمهای کلیدی مانند هسته رایان و تدبیر، نیازهای خاص کارگزاریها، سبدگردانها و تأمین سرمایهها را پوشش داده و عملکرد آنها را بهبود میبخشد.
چالشهای رایج در مدیریت فرآیندها و ارتباطات مشتریان
سازمانهای مالی و سرمایهگذاری با چالشهای زیر مواجه هستند که نیازمند راهحلهای جامع و یکپارچه هستند:
پراکندگی اطلاعات و عدم یکپارچگی
استفاده از سیستمهای مجزا که با یکدیگر ارتباط ندارند، منجر به دشواری در مدیریت دادهها و ارائه خدمات میشود. در این زمینه، یکپارچهسازی CRM با نرمافزارها یکی از مؤثرترین راهحلها محسوب میشود.
فرآیندهای پیچیده و ناکارآمد
عملیاتهایی مانند پذیرش مشتری، معاملات، مدیریت اعتبارات و نظارت، به دلیل پیچیدگیهای موجود نیازمند یکپارچهسازی و اتوماسیون هستند. استفاده از KPI برای CRM در ارزیابی عملکرد این فرآیندها ضروری است.
نیاز به شخصیسازی خدمات برای مشتریان VIP
مدیریت ارتباطات و ارائه خدمات به مشتریان با سطحهای مختلف نیازمند سیستمهای هوشمند و قابل تنظیم است. Dynamics 365 یکی از بهترین گزینهها برای ارائه چنین خدماتی است.
ارتباطات ناکارآمد و مدیریت تماسها
نبود یک مرکز تماس پیشرفته با قابلیتهای نظارت، مدیریت تماسها و پایگاه دانش صوتی، خدماتدهی را کند و پراکنده میکند. یکپارچهسازی CRM و VoIP میتواند این چالش را برطرف کند.

راهکارهای CRM برای کارگزاریها، سبدگردانها و تأمین سرمایهها
یکپارچهسازی با هسته رایان و تدبیر
یکی از مزیتهای کلیدی سیستمهای CRM ارائهشده توسط کیان پرداز هوشمند، توانایی یکپارچهسازی کامل با هستههای رایان و تدبیر است. این یکپارچهسازی به سازمانها اجازه میدهد:
- مدیریت جامع اطلاعات مشتریان را در یک پایگاه داده متمرکز انجام دهند
- دادههای معاملات اوراق، کالا و انرژی را بهصورت مستقیم از هسته تدبیر یا رایان استخراج و تحلیل کنند
- فرآیندهای نظارتی و گزارشدهی را بهطور خودکار و لحظهای انجام دهند
بهینهسازی و پیادهسازی فرآیندها
CRM ارائهشده قابلیت بهینهسازی فرآیندهای کلیدی زیر را دارد:
- فرآیندهای پذیرش: مدیریت دیجیتال اطلاعات مشتریان و خودکارسازی ثبتنام و احراز هویت
- معاملات اوراق، کالا و انرژی: تسهیل ثبت سفارشها و پیگیری آنها از طریق یک سیستم یکپارچه
- مدیریت اعتبارات: کنترل دقیق بر اعتباردهی به مشتریان و پیگیری وضعیت حساب آنها
- فرآیندهای نظارت و ارزیابی: ایجاد داشبوردهای مدیریتی برای ارزیابی عملکرد و بررسی تخلفات احتمالی
مرکز تماس و مدیریت ارتباطات مشتریان
CRM به همراه یک مرکز تماس یکپارچه، ارتباطات سازمان با مشتریان را بهبود میبخشد:
- ارتباط مستقیم با هسته رایان و تدبیر: امکان ثبت و ضبط تماسها و اطلاعات مرتبط با دفاتر نمایندگی در این سیستمها
- مدیریت صفهای تماس: از طریق پنل مانیتورینگ مرکز تماس
- هدایت تماس بر اساس کد ملی: مشتریان به معاملهگر یا واحد مرتبط هدایت میشوند
- پایگاه دانش صوتی: جهت راهنمایی مشتریان، مشابه سیستم شماره 118
پورتال مشتریان و بازاریابان
CRM امکان طراحی و راهاندازی پورتالهای آنلاین را فراهم میکند:
- پورتال مشتریان:
- ثبت درخواست خریدوفروش
- پرداخت آنلاین و مشاهده سوابق تراکنشها
- آپلود فیشهای پرداختی
- پورتال بازاریابان:
- مشاهده عملکرد و سوابق تراکنشها
- محاسبه پورسانت بر اساس سیاستهای سازمان
دستهبندی و مدیریت مشتریان
CRM به سازمانها کمک میکند تا مشتریان را بر اساس سیاستهای داخلی در سطوح مختلف دستهبندی کنند:
- مشتریان VIP
- مشتریان شهرستانها و شعب
- مشتریان با نیازهای خاص
- این موضوع برای مدیریت داده در CRM اهمیت زیادی دارد
ویژگیهای نرمافزار CRM کیان پرداز هوشمند
نرمافزار CRM ارائهشده توسط کیان پرداز هوشمند، ویژگیهای زیر را در اختیار سازمانها قرار میدهد:
- یکپارچگی کامل با هستههای رایان و تدبیر
- امکان گزارشدهی پیشرفته برای مدیریت و واحدهای نظارتی
- امنیت بالا و حفاظت از دادههای سازمان
- پشتیبانی 24/7 و آموزش کارکنان
- شخصیسازی خدمات برای مشتریان VIP
نقش CRM در تحول دیجیتال سازمانها
CRM یک ابزار کلیدی در تحول دیجیتال سازمانها است و به سازمانها کمک میکند:
- هزینههای عملیاتی را کاهش دهند
- فرآیندها را سریعتر و دقیقتر کنند
- ارتباط مؤثرتری با مشتریان برقرار کنند
- خدمات شخصیسازیشده به مشتریان ارائه دهند
- برای مطالعه بیشتر، مقاله تحول دیجیتال و CRM را مشاهده کنید
سؤالات متداول (FAQ)
آیا CRM کیان پرداز هوشمند با هستههای رایان و تدبیر سازگار است؟
بله، این نرمافزار بهطور کامل با این هستهها یکپارچه است و اطلاعات را بهصورت لحظهای همگامسازی میکند.
چگونه CRM فرآیندهای نظارتی را بهبود میبخشد؟
CRM با ارائه گزارشهای دقیق و داشبوردهای مدیریتی، امکان نظارت لحظهای و تحلیل دادهها را فراهم میکند.
آیا CRM امکان مدیریت مشتریان VIP را فراهم میکند؟
بله، این نرمافزار قابلیت شخصیسازی خدمات و مدیریت مشتریان VIP را ارائه میدهد.
آیا CRM امکان مدیریت تماسها را دارد؟
بله، این سیستم با مرکز تماس یکپارچه شده و قابلیت ضبط تماسها، هدایت بر اساس کد ملی و نظارت بر صف تماسها را دارد.
پورتال مشتریان چه خدماتی ارائه میدهد؟
امکان ثبت درخواست خریدوفروش، مشاهده سوابق تراکنشها و پرداخت الکترونیک از جمله امکانات این پورتال است.