قابلیت های پایه سیستم CRM Microsoft
- بازاریابی و فروش
- ثبت اطلاعات سرنخ ها فروش
- ثبت اطلاعات فرصت های فروش
- ثبت اشخاص
- ثبت شرکت ها
- مشخص نمودن زمینه های فعالیت
- تعریف و مدیریت محصولات
- مدیریت لیست قیمت
- لیست تخفیف
- مدیریت خانواده محصولات
- محصولات مرتبط
- صدور و ثبت پیشنهاد قیمت تلفنی
- صدور پیش فاکتور
- ثبت سفارش
- صدور فاکتور
- امکان ایجاد فرمت های چاپی متناظر با هر کدام از موارد
- مدیریت اطلاعات رقبا و ثبت swot
- ایجاد لیست های بازاریابی
- ادبیات فروش جهت کنترل مستندات و اطلاعات و محتوای فروش
- تعریف کمپین ها
- موارد کلی
- ثبت کلیه فعالیت ها و اختصاص آنها به مشتری یا هر یک از موارد داخل سیستم
- وظیفه
- تماس تلفنی
- نامه
- اندیکاتور نامه ها
- ایمیل
- ارسال و دریافت ایمیل به صورت خودکار – نیاز به تنظیم دارد
- فکس
- ثبت و نگهداری فکس
- جلسات
- مشخص نمودن زمان
- افراد حاضر جهت کنترل زمان و عدم تداخل زمان جلسه
- مدیریت زمان جلسات
- داشبورد ها
- داشبورد ها و نمودارها جهت استفاده مدیریتی و هر پرسنل
- تقویم کاری هر شخص و تیم
- کارتابل و صفها جهت مدیریت موارد ارجاع شده
- کارتاباهای اشتراکی جهت برداشتن توسط تیم
- گزارشات
- گزارشات از طریق لیست ها و فیلتر ها
- ذخیره فیلتر ها جهت استفاده های آتی
- گزارشات ترکیبی
- گزارش از طریق نرم افزار های گزارش ساز
- خروجی پرینت های مورد نظر با فرمت ورد – اکسل
- ایجاد گزارشات در زمانهای خاص
- گزارش ساز
- ورود اطلاعات از طریق فایل های اکسل
- تشخیص موارد تکراری – جهت جلوگیری و کنترل ورود اطلاعات و ثبت های تکراری
- هدف گذاری ها
- اطلاع رسانی در زمانهای مشخص
- امکان ساخت قالب های آماده نامه و برگه های مورد نیاز
- خدمات
- مقالات جهت مدیریت دانش سازمانی و پایگاه دانش
- مدیریت درخواست های مشتریان
- مدیریت پشتیبانی
- مدیریت تقویم خدماتی و سرویس های قابل ارایه به مشتری
- SLA خدمات
- تعریف روزهای تعطیل سالیانه
- مدیریت کلیه اسناد و نگهداری از آنها
- تعریف سطوح دسترسی مختلف
- تعریف قلمرو های کاری
- تعریف سایت های مختلف (کارخانه یا دفاتر)
- استفاده از واحد های پولی متفاوت
- ثبت کلیه فعالیت ها و اختصاص آنها به مشتری یا هر یک از موارد داخل سیستم
- ویژگی های عمومی
- نرم افزار Web Base
- امکان پیاده سازی دستور العمل های متفاوت جهت تکمیل هر فرآیند یا فرم
- فرم ساز جهت ایجاد انواع فرم
- فرآیند ساز جهت پیاده سازی انواع فرآیند
- گزارش ساز جهت ایجاد گزارش های متنوع
- قابلیت برنامه نویسی جهت انجام مواردی که در سیستم موجود نمی باشد
- ارایه API یا وب سرویس جهت امکان اتصال سایر سیستم ها به این سیستم
- امکان اتصال این سیستم به سایر سیستم ها در صورت ارایه وب سرویس توسط آنها
- برقراری امنیت بر اساس Https
- پیاده سازی HA جهت حداکثر در دسترس بودن سیستم
- یکپارچگی با Microsoft Outlook
- نسخه موبایل جهت نمایش صحیح بر روی موبایل
