Select Page

آموزش‌ها و دستورالعمل‌های سی‌آرام

چگونگی راه اندازی XrmToolBox

XrmToolBox چیست؟ XrmToolBox یک برنامه کاربردی ویندوز است که به Common Data Service for Apps (CDS) متصل می شود. برنامه های Dynamics 365 for Customer Engagement مانند Dynamics 365 برای فروش، خدمات یا استعداد هم از CDS به عنوان سرویس داده پایه ای خود استفاده می کنند....

نشان دادن یا پنهان کردن SubArea در نقشه سایت براساس نقش های امنیتی

نشان دادن یا پنهان کردن یک SubArea در نقشه سایت در صورت تمایل به نشان دادن یا پنهان کردن یک SubArea در نقشه سایت خود براساس سطوح دسترسی نقش های امنیتی، مراحل زیر را طی  نمایید: ابتدا نیاز است یک موجودیت سفارشی(Custom Entity) برای آن بسازید. سپس در XrmToolBox، روی...

ارسال پیامک فردی و گروهی در مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365

ارسال پیامک فردی برای ارسال پیامک به صورت فردی، گام های زیر را طی نمایید: ابتدا از منوی اصلی، در بخش فروش و یا خدمات، گزینه فعالیت ها را انتخاب نمایید. در صفحه فعالیت ها، در نوار ابزار بالای صفحه، گزینه فعالیت های دیگر، علامت پیکان آن را بزنید و گزینه پیامک ها را...

چگونگی حذف یک نمای شخصی در مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365

حذف یک نمای شخصی برای حذف یک نمای شخصی سازی شده (Personal View)، کافی است مراحل ذیل را گام به گام طی نمایید: دکمه جستجوی پیشرفته، در نوار ابزار بالا صفحه را بزنید. سپس در سربرگ جستجوی پیشرفته دکمه نماهای ذخیره شده را انتخاب نمایید. پنجره زیر باز خواهد شد. نمای مورد...

چگونگی تنظیم امنیت سلسله مراتب در مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365

امنیت سلسله مراتب مدل امنیت سلسله مراتبی یک Extension به مدل های امنیتی برنامه های Dynamics 365 for customer engagement، که از واحدهای سازمانی، نقش های امنیتی، تسهیم و تیم ها استفاده می کنند، است. این مدل می تواند با دیگر مدل های امنیتی، از قبیل نقش های امنیتی و امنیت...

چگونگی تنظیم پروفایل های امنیت فیلد در مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365

چگونگی تنظیم امنیت سطح فیلد به منظور کنترل دسترسی سطوح دسترسی سطح رکورد، در سطح موجودیت قابل اعمال هستند، اما ممکن است شما فیلدهای معینی داشته باشید که با موجودیتی مرتبط هستند که شامل داده ای است که حساس تر از سایر فیلدها است. در این شرایط، می توانید از امنیت سطح فیلد...

چگونگی تخصیص نقش های امنیتی در مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365

نقش های امنیتی یک نقش امنیتی مشخص می کند، کاربران مختلف، از قبیل متصدی فروش، چگونه به انواع مختلف رکورد دسترسی دارند. به منظور کنترل دسترسی به داده، شما می توانید نقش های امنیتی موجود را اصلاح کنید، نقش های  امنیتی جدید ایجاد کنید، یا مشخص کنید کدام نقش های امنیتی به...

چگونگی مشاهده نسخه دقیق مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365

مشاهده نسخه CRM در این راهنما، گام به گام، مسیر دستیابی به نسخه سی آر ام شرح داده می شود. بدین منظور، نیاز است مسیر ذیل را طی نمایید: ابتدا در نوار ابزار بالای صفحه، روی آیکون تنظیمات کلیک نمایید. از منوی باز شده، گزینه درباره را انتخاب نمایید. در پنجره ای که باز می...

چگونگی ساخت کاربر جدید

روند ساخت کاربر جدید و تخصیص نقش های امنیتی برای ساخت یک کاربر جدید، در سی آر ام ، ابتدا یک User برای این کاربر جدید در Active Directory تعریف نمایید. سپس در سی آر ام ، در منوی اصلی به بخش Settings و سپس Security بروید. بخش Users را انتخاب کنید. اکنون برای تعریف کاربر...

چگونگی ساخت یک نمای شخصی در مایکروسافت داینامیک سی آر ام 365

ساخت یک نمای شخصی ابتدا موجودیتی که می خواهید یک نمای شخصی سازی شده برای آن بسازید را باز کنید. سپس روی علامت فلش رو به پائین کنار نمای فعلی کلیک  کنید و گزینه ایجاد نمای شخصی را انتخاب کنید. فیلد (جستجو برای) نشان دهنده موجودیتی است که می خواهید برای آن نمای شخصی...

ایجاد OU جدید در سی آر ام

ابتدا از سرور سی آرام وارد Deployment Manager شده و از منوی سمت چپ بر روی Organization کلیک نمایید. سپس از منوی سمت راست New Organization را کلیک، در پنجره ی باز شده نام OU را در قسمت display name و با زدن Browse در قسمت ISO currency code و انتخاب یک ارز Currency پیش...

افزایش سرعت لود سی آر ام

همانند تصویر زیر ابتدا از منو Settings ،Administration را باز می کنیم. همانند تصویر زیر سپس قسمت Privacy Preferences را باز می کنیم. سپس در پنجره باز شده همانند تصویر زیر Specify the Web application error notification preferences on behalf of users را تیک می زنیم و...

حل خطای باز نشدن فایل پیوست در مایکروسافت داینامیک سی آر ام

هنگامی که بعضی از کاربران فایل پیوست را نمی توانند باز کنند و این خطا را دریافت می‌کنند: The key specified to compute a hash value is expired, only active keys are valid. Expired Key: کلید تعیین شده برای محاسبه مقدار هش منقضی شده است، تنها کلیدهای فعال معتبرند. کلید...

فعال و غیر فعال کردن ذخیره خودکار در مایکروسافت داینامیک سی آر ام

برای فعال و غیر فعال کردن ذخیره خودکار در مایکروسافت داینامیک سی آر ام مراحل زیر را انجام دهید اگر تشخیص دادید که ذخیره خودکار ممکن است مشکلاتی را با برنامه های جانبی که استفاده می کنید ایجاد کند، شما می توانید آنرا از طریق زیر غیرفعال نمایید. به Settings >...

حداقل سطح دسترسی مورد نیاز کاربر جهت نصب مایکروسافت داینامیک سی آر ام

کاربر مورد نظر را سی آر ام فرض می‌کنیم. ایجاد کاربر CRMAdminUSr در Active Directory بر روی سروری که قرار است سی آر ام نصب شود کاربر CRMAdminUSr را عضو Local Administrator می‌کنیم. یک Organization Unit داخل Active Directory ایجاد می‌کنیم. به کاربر CRMAdminUSr مجوزهای...

راهنمای نصب و تنظیمات ماژول Knowledgebase Image مایکروسافت داینامیک سی آر ام

نحوه نصب ماژول Knowledgebase Image مایکروسافت داینامیک سی آر ام ابتدا از منوی Settings سی آر ام گزینه ی Solutions را انتخاب می کنیم. سپس در صفحه ی باز شده دکمه ی Import را می زنیم. در صفحه ی باز شده فایل ماژول Knowledgebase Image مایکروسافت داینامیک سی آر ام را انتخاب...

راهنمای نصب فارسی ساز مایکروسافت سی آر ام 2016 و فارسی ساز Dynamics 365

 معرفی فارسی ساز مایکروسافت سی آر ام شرکت کیان پرداز هوشمند در راستای بهبود نحوه استفاده از نرم افزار سی آر ام شرکت مایکروسافت، محصولی به نام فارسی ساز مایکروسافت سی آر ام تولید کرده است. نصب فارسی ساز مایکروسافت سی آر ام، به شما این توانایی را می دهد تا تمام منو های...

نحوه نصب CRM For Outlook بر روی سیستم های تحت ویندوز

دسترسی های مورد نیاز در سی آر ام: دسترسی Team: این دسترسی برای تیمی که کاربر عضو آن می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. دسترسی User: این دسترسی برای کاربرانی که از CRM for outlook استفاده می کنند، نیاز می باشد. مراحل نصب CRM For Outlook به شرح زیر می باشد: دانلود فایل...

فعالسازی سرویس گزارش گیری CRM Drop

برای راه اندازی crm drop وارد محیط powerShell شده و دستورات زیر را وارد کنید: Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell $setting = Get-CrmSetting TraceSettings $setting.Directory="C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace" Set-CrmSetting $setting Get-CrmSetting Trace...

سیستم یکپارچه کسب و کار

  • فروشگاه آنلاین
  • ماژول خرید و انبار
  • ماژول فروش
  • ماژول حسابداری
  • ماژول منابع انسانی
  • ماژول بازاریابی
  • مدیریت ارتباط با مشتری
  • ماژول خدمات
  • پرتال مشتریان یا نمایندگان
  • برنامه موبایل اختصاصی

یکپارچه سازی با سیستم تلفنی

  • یکپارچه سازی با سیستم تلفنی پاناسونیک
  • یکپارچه سازی با سیستم های تلفن بر پایه استریسک
  • نمایش شخص تماس گیرنده و سابقه آن
  • کلیک و تماس با مشتری
  • ثبت کلیه تماس های ورودی و خروجی و از دست رفته
  • پخش صدای ضبط شده مکالمه داخل سی آر ام

ویژگی های عمومی سی‌ آر ام مایکروسافت

  • فرم ساز
  • فرآیند ساز
  • گزارش ساز
  • برنامه نویسی با استفاده از SDK مایکروسافت
  • API جهت اتصال به سی‌آرام

© ۲۰۱۹ کلیه حقوق این وب‌سایت محفوظ و متعلق به شرکت کیان‌پرداز هوشمند می‌باشد.

you're currently offline